2019年，行業內幾大化肥上市公司相繼“暴雷”、“換道”。多家企業或完成破產清算，或轉戰其他領域，從化肥行業黯然離場；與此同時，企業的重組和整合也不斷上演。無論是退出還是整合，最終都在不斷推高化肥行業集中度，肥料行業越來越“寡頭化”。
化肥行業“暴雷”與“換道”背后的源動力是什么？
當前，化肥行業正處在產能過剩矛盾的化解期、產業結構調整的攻堅期、新舊發展動能的轉換期。盤點剛剛過去的2019年，留給我們最深的印象是，這一年企業“暴雷”事件多發。
“暴雷”只是表象，它本質是行業轉型壓力的集中釋放，表明整合和洗牌進一步加速，以新的技術、產品、服務和模式為核心的“換道”創新正在發力。
上市公司“暴雷”不斷
2019年，最讓行業錯愕和唏噓的是幾大肥料上市公司相繼“暴雷”。氮肥行業去產能最先發力。個中原因，除了因為嚴重的產能過剩這一共性原因，還有其自身的特殊因素：一是與磷肥、鉀肥相比，氮肥行業集中度不高，可謂群龍無首，洗牌在所難免；二是與復合肥的地域性相比，氮肥是高度同質化產品，全國范圍內的競爭更為激烈。
2019年，化工上市企業整體好于全行業，但有3大上市企業均徹底剝離了氮肥板塊，退出肥料行業。廣西柳州化工股份有限公司曾是華南地區最大、實力最雄厚的現代化工及化肥生產基地，2019年11月，柳化股份尿素設備全部低價拍賣。廣西河池化工有限責任公司作為中國化學工業曾經的500強之一，2019年轉身成為一家醫藥公司。尿素產能一度達到百萬噸的貴州赤天化集團有限公司也在這一年轉戰健康領域，從化肥行業黯然離場。在高濃度磷復肥領域，曾經的行業翹楚四川鎣峰實業有限公司告別了曾經的舞臺。2019年，這家企業完成了破產清算，化肥業務不復存在。復合肥行業曾靠靈活的配方、省工省力以及注重服務和品牌效應連續輝煌了20年，一直是化肥行業盈利最為穩定的板塊。但在2019年行將結束時，一組來自中國磷復肥工業協會的數據令業內人士心碎：截至當年10月，行業利潤率僅3.7%。這說明復合肥行業終于出現了20年來首個拐點。也是在這一年，被認為是中國新型肥料領軍制造商和復合肥產銷量領先的某公司爆出資金問題。當然，對企業而言，這也許只是暫時的困境，但它揭示出，整個化肥行業劇烈的格局調整，已經從上游基礎性化肥順著產業鏈而下，向二次加工的復合肥領域蔓延。復合肥行業最為殘酷的競爭已經揭幕。
整合大戲連連上演
有人走了，也有人來了。行業轉型期往往也是重組和整合的高潮期，最終會不斷推高行業集中度。
2019年，兩次大手筆的整合，引發行業震動。首先是中國中化集團有限公司的頻頻動作。當年12月，魯西化工集團股份有限公司公告顯示，集團實控人變更為中化集團。魯西集團素來被認作是尿素行業的風向標，中化集團旗下中化化肥控股有限公司是中國最大的化肥分銷商，年銷量達千萬噸。此次重量級整合，顯然對行業未來的影響是巨大的。
更大的整合還在后面。農歷新年之前，中化集團與中國化工集團“兩化合并”爆出重磅消息：雙方農化資產率先整合，并入中國化工集團此前收購的先正達集團旗下。這是一個全球年收入為225億美金的世界級農化巨頭。在先正達集團統一運作下，化肥、農藥等農業投入品的協同效應將更為有力，也將為中國農化行業帶來更為強勁的變革。與“兩化合并”一樣引人關注的還有“兩磷合并”。2019年6月26日，由貴州開磷控股集團、貴州甕福集團合并而成的貴州磷化集團正式揭牌。業界評價，這是我國磷復肥行業誕生的第一個航母級企業集團。有人做過粗估，“兩磷合并”后，高濃度磷復肥和新型肥料產能將達800萬噸左右，綜合實力可排世界第二。“兩化合并”與“兩磷合并”，除了表明化肥行業最終會走向若干家大企業主導行業的格局，還提出了橫在化肥行業面前的重大疑問：未來，誰將主宰這個行業？答案或許有兩個：第一個，以央企、國企為代表的骨干企業，將成為這個傳統制造業的格局重塑者。它們將在未來發起更多整合重組，引領行業走向集中；第二個，從上游到下游，擁有布局更完善全產業鏈的企業，將更具競爭力、發展更穩健。無論是退出，還是整合，一個不容置疑的趨勢是，肥料行業將越來越“寡頭化”。這既是國內行業競爭的自然產物，也是應對未來國際化競爭的必然要求。
綠色發展成為動力
無論是“暴雷”，還是“換道”，推動這一輪化肥產業變革的，來自于同一個原動力——綠色發展。化肥行業曾經長期自豪于“化肥是糧食的糧食”“化肥是剛需”。但凡事皆有度。對中國化肥行業而言，產能過剩導致的無序競爭以及化肥濫用，確實到了必須重整的時候了。
在中國化肥學術圈，有一張流傳甚廣的圖表。這張圖表顯示，歐洲早在上世紀80年代末90年代初，化肥用量就進入負增長通道，而糧食產量不降反增。這張圖表給中國肥料行業的啟示是，化肥的使用有邊際效應，并非越多越好。肇端于2015年的化肥使用量零增長行動，就是這樣出臺。時至今日，這一政策成為撬動行業格局的最大動能。截至2019年底，已有15個?。▍^、市）宣布轄區實現化肥使用量負增長。與化肥使用零增長、負增長相關的政策接二連三。2019年，《土壤污染防治法》實施，化肥過量和不合理使用導致土壤退化的行為被納入法律層面受到監管。當年12月1日，被認為史上最嚴的新《食品安全法實施條例》實施。與過往不同的是，這部法律追責范圍可延伸至食品（農產品）生產、種植、管理、銷售等各環節責任人。自然，化肥過量使用和不當使用，也將受到法律追責。
引人關注的還有在浙江進行的實驗。2019年8月，浙江省制定了《關于試行農業投入化肥定額制的意見》，要求農戶實名購買肥料、定額使用，全程可追溯。這相當于對農田使用化肥量進行了硬性規定，超過指標將進行處罰。這大約是迄今最硬核的規定了。
除下游倒逼外，化肥行業自身的環保壓力，也成為這個行業洗牌的加速器。2019年，生態環境部正式開展為期兩年的磷礦、磷肥和含磷農藥制造等涉及磷化工企業、磷石膏庫的“三磷”專項排查整治行動。臨近2019年末，化肥中有毒有害物限量國家級標準出臺。這個強制性標準等于給化肥行業設置了一條不可逾越的紅線。顯然，這是一個夾雜著陣痛的轉型過程。沒有核心競爭力、步伐緩慢或戰略判斷失誤的企業，最終會“暴雷”倒下。
重新校準發展方向
在行業自身矛盾和全球用肥形勢倒逼下，未來化肥企業或許有兩種選擇：做大肥還是做特肥？做產品還是做服務？換言之，企業要基于自身的資源和核心競爭力，重新校準跑道。如果原有模式已不適合自己，就必須換道。
在產品層面，未來的企業或許將分化成兩大類，一類專注做大肥，一類專門做特肥。
大肥是行業對氮磷鉀和常規復合肥的俗稱。特肥是對具有特殊功能肥料的稱謂。這類產品除了提供營養之外，還能解決土壤退化、植物病害和農產品品質等特定問題。依托規模效應和價格杠桿，大肥行業將形成高度集中的市場格局，被為數不多的大型或超大型企業集團壟斷。這在氮肥、磷肥領域表現將格外明顯。大肥企業走規?；肪€，特肥企業走的是小而美的發展模式。特肥企業的核心競爭力在于聚焦作物的差異化產品和專業化服務。這點大肥企業很難做到，特肥企業因而獲得了成長空間。目前行業涌現了一批專注土壤改良、減肥增效、作物品質的新品牌。如果說大肥和特肥的定位是企業在產品層面的抉擇，那么，聚焦服務則是化肥行業圍繞中國農業變革在發展模式上必須進行的創新。今天，中國農業有兩大突出痛點：在種植端，農村勞動力斷層現象突出；在消費端，城市中產階級對高品質農產品的需求日增。而這兩點，都蘊含了對農業社會化服務的巨大需求。
化肥企業近水樓臺，可以通過整合資源，開展農業服務，解決農村誰來種地的難題；同時依托技術優勢，提升農產品品質，打造品牌農業。從種到收再到賣，整個產業鏈上都有盈利點。
近兩年，中化現代農業有限公司現代農業技術服務平臺、金正大集團旗下信息服務平臺——金豐公社推出的土地托管和菜單式服務模式，都是在摸索農業社會化服務的道路。對化肥行業而言，這是一項嶄新的事業，也是一項充滿機遇的事業，更是飽含著情懷的事業。
沒有一個寒冬不可逾越，沒有一個春天不會來臨，化肥行業的變革同樣如此。經歷洗牌的陣痛，這個行業必將找到新的增長點，迎來發展的又一輪春天。
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